Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS na Slovensku asistovala společnosti Photoneo při unikátní a svým rozsahem ojedinělé transakci. Ta se týkala zajištění financování divize Brightpick, zaměřené na vývoj automatizovaných robotických systémů, a kombinovala dluhové a kapitálové financování v celkové výši 12 milionů dolarů.

Tým vedený partnerem kanceláře Jaroslavem Baierem a složený z advokátek Kristíny Saktorové, Miriamy Podskubové a advokátního koncipienta Róberta Košaly zajistil pro klienta vyjednávání smluvní dokumentace včetně úvěrové smlouvy a dalších právních instrumentů, stejně jako vyjednávání s individuálními investory v rámci souvisejícího investičního mezikola.

Venture debt ve výši 5 milionů eur byl zatím nejrozsáhlejší v historii Slovenska. Poskytovatelem dluhového financování byl investiční program Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD Venture Capital), zaměřený na podporu startupů, inovativních firem a technologických společností. V souvislosti s tímto krokem také HAVEL & PARTNERS poskytla právní poradenství při investičním mezikole ve formě kapitálového financování, jehož se vedle EBRD Venture Capital účastnili i stávající investoři.

Transakci lze z pohledu použitých finančních instrumentů označit jako přelomovou, zejména s ohledem na její komplexní strukturování.

Venture debt je forma dluhového financování určená primárně pro startupy a rychle rostoucí firmy, které již dříve získaly investice formou venture kapitálu. Poskytuje firmám další prostředky k financování růstu s jen minimálním dalším naředěním podílů zakladatelů nebo stávajících investorů. V případě tzv. americké varianty, která je standardním nástrojem financování startupů v USA již několik desítek let, věřitel získává také warranty (opci) na budoucí podíly ve společnosti.

Získaná investice bude určena k podpoře expanze Brightpick na americkém trhu.
Photoneo je slovenská společnost založená v roce 2013, která se specializuje na vývoj a implementaci vlastního 3D strojového vidění s využitím AI. Její robotické technologie se využívají ve skladech v řadě průmyslových odvětví, například v potravinářství, automobilovém průmyslu, logistice, e-commerce nebo zdravotnictví. Proces plnění objednávek plně automatizují, čímž snižují provozní náklady a požadavky na počet zaměstnanců. Brightpick vznikl jako spin-off společnosti v roce 2021.